دوباره روز ولنتاین است و چارلی براون رویای به ظاهر محال دریافت یک کارت ولنتاین از یک نفر را در سر می‌پروراند. در همین حال، بقیه اعضای گروه مشکلات خودشان را دارند؛ چه تلاش لاینوس برای گرفتن بزرگ‌ترین کارت ممکن برای معلم محبوبش باشد، یا لوسی که سعی دارد نشانه‌ای از شرودر دریافت کند، در حالی که اسنوپی و وودستاک سرگرم نیزه کردن کارت‌های ولنتاین روی نوک دماغ یکدیگر هستند.

بازرس پلیس سانفرانسیسکو هری کالاهان (کلینت ایستوود) که در حل کردن جرم و حنایت روش خودش را دارد و زیاد به قانون و مقررات اهمیت نمی دهند این بار درگیر پرونده ای می شود که…